Le modèle Onboarding d'un nouvel assuré vous aide à collecter des documents et informations de manière structurée et sécurisée. Collecter les informations et documents nécessaires pour l’enregistrement d’un nouvel assuré.
À qui s’adresse ce modèle ?
Ce modèle est conçu pour les professionnels dans les domaines suivants : Assurance, Clients, KYC. Il simplifie la collecte de documents en remplaçant les échanges par email par un portail client sécurisé et personnalisé.
Comment ça marche
Ce modèle comprend 6 étapes que vos clients suivent dans un portail sécurisé :
- Bienvenue (Écran d’information)
- Informations personnelles (Formulaire) – Champs : Prénom, Nom, Date de naissance, Adresse, Code postal et plus
- Détails de la couverture (Formulaire) – Champs : Type de garantie, Numéro de police (si existant), Objet assuré
- Documents à fournir (Téléversement de document) – Champs : Copie de pièce d’identité, Justificatif de domicile, Relevé d’identité bancaire (RIB), Permis de conduire, Photos ou état des lieux
- Consentement (Formulaire) – Champs : Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente., J’autorise le traitement de mes données personnelles.
- Merci ! (Écran d’information)
Documents collectés
| Document | Description |
|---|---|
| Copie de pièce d’identité | Carte d’identité ou passeport en cours de validité. |
| Justificatif de domicile | Facture de moins de 3 mois. |
| Relevé d’identité bancaire (RIB) | RIB pour prélèvements automatiques. |
| Permis de conduire | Obligatoire pour l’assurance auto. |
| Photos ou état des lieux | Photos récentes du bien assuré (facultatif). |
Fonctionnalités incluses
- Relances automatiques pour que vos clients n’oublient aucun document
- Portail client personnalisé avec votre logo et vos couleurs
- Hébergement en France, conforme au RGPD
- Tableau de bord de validation pour approuver ou rejeter les documents reçus
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le modèle Onboarding d'un nouvel assuré ?
C'est un modèle de collecte de documents prêt à l'emploi avec 6 étapes. Il vous permet de collecter des documents et informations de vos clients via un portail sécurisé.
Le modèle Onboarding d'un nouvel assuré est-il gratuit ?
Vous pouvez essayer ce modèle gratuitement pendant 7 jours avec Superdocu. Aucune carte bancaire n'est requise.
Puis-je personnaliser ce modèle ?
Oui. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des étapes et des champs pour adapter le modèle à vos besoins.
Essayez ce modèle gratuitement
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