Le modèle Prospect ou client immobilier vendeur vous aide à collecter des documents et informations de manière structurée et sécurisée. Un modèle pour aider les agents immobiliers à collecter les documents et informations de leurs nouveaux prospects ou clients vendeurs.
À qui s’adresse ce modèle ?
Ce modèle est conçu pour les professionnels dans les domaines suivants : Immobilier, KYC, Clients, Agence. Il simplifie la collecte de documents en remplaçant les échanges par email par un portail client sécurisé et personnalisé.
Comment ça marche
Ce modèle comprend 5 étapes que vos clients suivent dans un portail sécurisé :
- Bienvenue (Écran d’information)
- Informations générales (Formulaire) – Champs : Prénom, Nom, Votre adresse, Votre code postal, Région et plus
- Documents personnels (Téléversement de document) – Champs : Carte d’identité en cours de validité, Justificatif de domicile
- Documents du bien (Téléversement de document) – Champs : Titre de propriété, Avis de taxe foncière, Dossier de Diagnostic Technique (DDR), Plans du bâtiment, Avis de taxe d’habitation et plus
- Merci! (Écran d’information)
Documents collectés
| Document | Description |
|---|---|
| Carte d'identité en cours de validité | Une carte d'identité ou un passeport en cours de validité. Si vous n'avez pas la nationalité française, vous pouvez inclure une copie de votre titre de séjour ou tout autre document administratif que vous jugerez pertinent. |
| Justificatif de domicile | Facture EDF, téléphone, bail, ou n'importe quel autre document officiel sur lequel se trouvent votre nom et votre adresse. |
| Titre de propriété | Si vous n'avez pas ce document à votre disposition, vous devriez pouvoir le récupérer auprès de votre notaire ou des autorités locales. |
| Avis de taxe foncière | Preuve que la taxe foncière a bien été réglée. En général, il s'agit du dernier avis d'impôts. |
| Dossier de Diagnostic Technique (DDR) | Si vous avez déjà effectué le diagnostic. Le dossier comprend parfois plusieurs diagnostics, selon votre situation : performance énergétique (DPE), gaz, amiante, termites, risques de pollution, plomb, électricité |
| Plans du bâtiment | Plans du bâtiment récents |
| Avis de taxe d'habitation | Dernier avis |
| Autres documents, si pertinent | Ex: attestation d'assurance dommage-ouvrage si les travaux datent de moins de 10 ans, permis de construire, documents relatifs au prêt, modalités de servitude, etc. En copropriété, nous aurons besoin des trois derniers PV d'assemblée générale de copropriété. |
Fonctionnalités incluses
- Relances automatiques pour que vos clients n’oublient aucun document
- Portail client personnalisé avec votre logo et vos couleurs
- Hébergement en France, conforme au RGPD
- Tableau de bord de validation pour approuver ou rejeter les documents reçus
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le modèle Prospect ou client immobilier vendeur ?
C'est un modèle de collecte de documents prêt à l'emploi avec 5 étapes. Il vous permet de collecter des documents et informations de vos clients via un portail sécurisé.
Le modèle Prospect ou client immobilier vendeur est-il gratuit ?
Vous pouvez essayer ce modèle gratuitement pendant 7 jours avec Superdocu. Aucune carte bancaire n'est requise.
Puis-je personnaliser ce modèle ?
Oui. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des étapes et des champs pour adapter le modèle à vos besoins.
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