Le modèle Nouveau client d'agence vous aide à collecter des documents et informations de manière structurée et sécurisée. Ce modèle vous aidera à accélérer la collaboration avec un nouveau client de votre agence.
À qui s’adresse ce modèle ?
Ce modèle est conçu pour les professionnels dans les domaines suivants : Agence, Clients, Marketing. Il simplifie la collecte de documents en remplaçant les échanges par email par un portail client sécurisé et personnalisé.
Comment ça marche
Ce modèle comprend 6 étapes que vos clients suivent dans un portail sécurisé :
- Bienvenue (Écran d’information)
- Informations générales (Formulaire) – Champs : Prénom, Nom, J’accepte que mes données soient traitées
- Informations entreprise (Formulaire) – Champs : Nom de votre entreprise, Votre industrie, Pays, Adresse de l’entreprise, Taille de l’entreprise et plus
- Votre projet (Formulaire) – Champs : Description du projet, Objectifs du projet, Budget (en euros)
- Documents (Téléversement de document) – Champs : Logo de votre entreprise, Autres éléments graphiques
- Merci! (Écran d’information)
Documents collectés
| Document | Description |
|---|---|
| Logo de votre entreprise | Idéalement, au format PNG transparent, ou SVG. |
| Autres éléments graphiques | Envoyez vos polices d'écritures, éléments graphiques, ou tout autre élément dont nous pourrions avoir besoin. |
Fonctionnalités incluses
- Relances automatiques pour que vos clients n’oublient aucun document
- Portail client personnalisé avec votre logo et vos couleurs
- Hébergement en France, conforme au RGPD
- Tableau de bord de validation pour approuver ou rejeter les documents reçus
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le modèle Nouveau client d'agence ?
C'est un modèle de collecte de documents prêt à l'emploi avec 6 étapes. Il vous permet de collecter des documents et informations de vos clients via un portail sécurisé.
Le modèle Nouveau client d'agence est-il gratuit ?
Vous pouvez essayer ce modèle gratuitement pendant 7 jours avec Superdocu. Aucune carte bancaire n'est requise.
Puis-je personnaliser ce modèle ?
Oui. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des étapes et des champs pour adapter le modèle à vos besoins.
Essayez ce modèle gratuitement
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