Le modèle Embarquement de nouveau client pour un conseiller en patrimoine vous aide à collecter des documents et informations de manière structurée et sécurisée. Collecter les informations et documents nécessaires pour un nouveau client chez un conseiller en patrimoine.
À qui s’adresse ce modèle ?
Ce modèle est conçu pour les professionnels dans les domaines suivants : Clients, Finance, KYC, Services. Il simplifie la collecte de documents en remplaçant les échanges par email par un portail client sécurisé et personnalisé.
Comment ça marche
Ce modèle comprend 5 étapes que vos clients suivent dans un portail sécurisé :
- Bienvenue (Écran d’information)
- Informations personnelles (Formulaire) – Champs : Prénom, Nom, Adresse e-mail, Téléphone, Date de naissance
- Documents à fournir (Téléversement de document) – Champs : Copie de pièce d’identité, Justificatif de domicile, Relevé d’identité bancaire (RIB)
- Profil patrimonial (Formulaire) – Champs : Décrivez brièvement votre situation financière (revenus, épargne, investissements)., Quels sont vos objectifs patrimoniaux (retraite, transmission, préparation, etc.) ?
- Merci ! (Écran d’information)
Documents collectés
| Document | Description |
|---|---|
| Copie de pièce d’identité | Carte d’identité ou passeport en cours de validité. |
| Justificatif de domicile | Facture de services ou quittance de loyer de moins de 3 mois. |
| Relevé d’identité bancaire (RIB) | RIB ou IBAN à jour. |
Fonctionnalités incluses
- Relances automatiques pour que vos clients n’oublient aucun document
- Portail client personnalisé avec votre logo et vos couleurs
- Hébergement en France, conforme au RGPD
- Tableau de bord de validation pour approuver ou rejeter les documents reçus
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le modèle Embarquement de nouveau client pour un conseiller en patrimoine ?
C'est un modèle de collecte de documents prêt à l'emploi avec 5 étapes. Il vous permet de collecter des documents et informations de vos clients via un portail sécurisé.
Le modèle Embarquement de nouveau client pour un conseiller en patrimoine est-il gratuit ?
Vous pouvez essayer ce modèle gratuitement pendant 7 jours avec Superdocu. Aucune carte bancaire n'est requise.
Puis-je personnaliser ce modèle ?
Oui. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des étapes et des champs pour adapter le modèle à vos besoins.
Essayez ce modèle gratuitement
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