Le modèle Immobilier : dossier acheteur vous aide à collecter des documents et informations de manière structurée et sécurisée. Collecte des informations et documents pour constituer le dossier d’un acheteur immobilier.
À qui s’adresse ce modèle ?
Ce modèle est conçu pour les professionnels dans les domaines suivants : Immobilier, KYC. Il simplifie la collecte de documents en remplaçant les échanges par email par un portail client sécurisé et personnalisé.
Comment ça marche
Ce modèle comprend 6 étapes que vos clients suivent dans un portail sécurisé :
- Dossier acheteur (Écran d’information)
- Informations personnelles (Formulaire) – Champs : Prénom, Nom, Date de naissance, Adresse e-mail, Téléphone
- Projet d’achat (Formulaire) – Champs : Type de bien, Budget maximal (€), Surface minimale (m²), Localisation souhaitée
- Financement (Formulaire) – Champs : Disposez-vous d’un apport personnel ?, Montant de l’apport (€), Avez-vous un accord de principe bancaire ?, Nom de la banque
- Documents acheteur (Téléversement de document) – Champs : Pièce d’identité, Trois derniers bulletins de salaire, Avis d’imposition, Accord de principe bancaire, Justificatif d’apport
- Merci ! (Écran d’information)
Documents collectés
| Document | Description |
|---|---|
| Pièce d’identité | Carte d’identité ou passeport en cours de validité. |
| Trois derniers bulletins de salaire | Ou justificatifs de revenus équivalents. |
| Avis d’imposition | Deux dernières années. |
| Accord de principe bancaire | Document de votre banque. |
| Justificatif d’apport | Relevés ou attestations. |
Fonctionnalités incluses
- Relances automatiques pour que vos clients n’oublient aucun document
- Portail client personnalisé avec votre logo et vos couleurs
- Hébergement en France, conforme au RGPD
- Tableau de bord de validation pour approuver ou rejeter les documents reçus
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le modèle Immobilier : dossier acheteur ?
C'est un modèle de collecte de documents prêt à l'emploi avec 6 étapes. Il vous permet de collecter des documents et informations de vos clients via un portail sécurisé.
Le modèle Immobilier : dossier acheteur est-il gratuit ?
Vous pouvez essayer ce modèle gratuitement pendant 7 jours avec Superdocu. Aucune carte bancaire n'est requise.
Puis-je personnaliser ce modèle ?
Oui. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des étapes et des champs pour adapter le modèle à vos besoins.
Essayez ce modèle gratuitement
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