Gestion de portefeuille
Collecte de documents sécurisée
pour les professionnels de la finance
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Défis sectoriels
La charge documentaire en gestion de portefeuille
Accueil Client
Documents d'investissement
Conformité réglementaire
Notre Solution
Des parcours et workflows documentaires adaptés.
Superdocu propose une solution personnalisable selon vos besoins, pour rester conforme tout en réduisant la charge administrative. Une sorte de créateur de formulaires boosté à la gestion documentaire.
Formulaires personnalisés ("séquences")
Tableau de bord de validation
Modèles sectoriels pour un embarquement rapide
Relances automatiques en cas de document manquant
Hébergement sécurisé et chiffré
Alertes en cas d'expiration d'un document
Cher Jean,
Notre système a détecté 2 documents manquants pour votre dossier "`NomDuDossier". Veuillez nous envoyer ces documents le plus tôt possible, pour éviter tout problème de conformité.
Les documents suivants nécessitent votre attention :
Connectez-vous à votre portail pour téléverser ces documents.
Bénéfices Clés
Pourquoi les gestionnaires de portefeuille choisissent Superdocu
Onboarding client simplifié
Dossiers d'investissement organisés
Pensé pour la conformité
Expérience client haut de gamme
Prêt(e) à simplifier vos workflows documentaires ?
Essai gratuit de 7 jours, annulable à tout moment.
Temps de collecte réduit de 70 %
Demandes et relances automatisées
Conformité assurée
Intégration fluide à vos outils
Explorez d'autres secteurs
Superdocu s'adapte à votre contexte, afin que vous puissiez collecter des documents et rester en conformité, quelle que soit votre industrie.
Transport
Gagnez du temps sur la collecte des documents conducteurs, cartes grises, etc.
Juridique
Gérez les pièces clients, mandats et documents sensibles en toute conformité.
Services d'immigration
Automatisez la collecte de justificatifs et documents d’identité.
Immobilier
Simplifiez les dossiers de location, de vente, et la gestion documentaire.
RH & Recrutement
Centralisez CV, diplômes, pièces d’identité et onboarding.
Courtiers
Récupérez tous les documents nécessaires à la demande de prêt.
Construction / BTP
Collectez permis, certifications et documents sécurité facilement.
Gestion de portefeuille
Gérez les documents de vos clients investisseurs efficacement.
